A emissão de debêntures da Vibra foi aprovada pelo conselho de administração da companhia no valor inicial de R$ 1,5 bilhão, segundo fato relevante divulgado pela empresa. A operação poderá ser ampliada em até 10%, alcançando R$ 1,65 bilhão, dependendo da demanda no processo de distribuição.
As debêntures serão simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, em série única, e serão distribuídas publicamente sob o rito de registro automático, com oferta destinada a investidores profissionais.
O prazo de vencimento dos títulos será de 12 anos a partir da data de emissão. Esse tipo de instrumento é um título de dívida corporativa utilizado por empresas para captar recursos diretamente no mercado de capitais.
De acordo com a companhia, os recursos obtidos com a emissão serão destinados exclusivamente ao financiamento de projetos considerados prioritários, nos termos da legislação que regula debêntures incentivadas para investimentos em infraestrutura, incluindo pagamento ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos.
A empresa afirmou que a emissão está alinhada à estratégia de avaliação contínua de alternativas de captação de recursos, com objetivo de otimizar a estrutura de capital e financiar projetos.
