A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras informou que o Conselho de Administração aprovou a realização da 8ª emissão de debêntures da AXIA Energia, com captação inicial de R$ 1,6 bilhão e possibilidade de lote adicional de até 25%, o que pode elevar o volume total da operação para até R$ 2 bilhões
De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e poderão ser distribuídas em até três séries, conforme o resultado do procedimento de bookbuilding.
A estrutura da operação prevê pagamento de juros semestrais, sem carência. As duas primeiras séries terão amortização em parcela única no vencimento, previsto para fevereiro de 2033 e fevereiro de 2036, respectivamente. Já a terceira série contará com amortização anual a partir de 2039, com vencimento final em fevereiro de 2041.
A remuneração das debêntures será definida no bookbuilding e poderá variar entre percentuais atrelados às NTN-B de referência ou ao IPCA acrescido de juros reais. As taxas indicativas variam entre IPCA + 6,80% ao ano e IPCA + 6,90% ao ano, a depender da série escolhida
Segundo a companhia, a emissão contará com o incentivo fiscal previsto na Lei 12.431 e será realizada por meio de oferta pública sob o rito de registro automático, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. As debêntures serão emitidas no sistema de vasos comunicantes, conforme a demanda observada no procedimento de bookbuilding.
A Eletrobras ressaltou que a oferta ainda não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que o fato relevante tem como objetivo apenas informar a aprovação da operação pelo Conselho de Administração da AXIA Energia
