ISA Energia Brasil divulgou comunicado ao mercado informando detalhes da sua 21ª emissão de debêntures, com valor inicial de R$ 3,785 bilhões e possibilidade de lote adicional de até R$ 70 milhões, o que pode elevar a operação para R$ 3,855 bilhões.
A emissão será dividida em três séries, com debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito de registro automático, sem análise prévia da CVM.
A operação conta com rating “AAA(bra)” da Fitch Ratings e tem o BTG Pactual como coordenador líder. Até a data do comunicado, não havia subscrição registrada.
